Echeverría Izquierdo debutó con éxito en la Bolsa recaudando US$ 88 millones

Con gran éxito se realizó hoy el debut bursátil de Echeverría Izquierdo, una de las principales empresas de Ingeniería y Construcción del país, al registrar una recaudación de US$87,4 millones por el 25% de su propiedad.

El libro Bolsa de la compañía registró un total de 567 órdenes de compras, definiendo el directorio un precio de colocación de la acción de $280, por debjao del precio de corte del libro que fue de $285 por acción.

Tras el tradicional martillazo realizado esta mañana en la Bolsa de Comercio de Santiago, el presidente y socio fundador de Echeverría Izquierdo, Fernando Echeverría, sostuvo que "agradecemos de gran manera la inmensa confianza que los inversionistas depositaron en nosotros en un momento en que los mercados se han mostrado con alta volatilidad, permitiendo que el debut de nuestra compañía fuera todo un éxito. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a los más de 400 nuevos accionistas, a quienes desde ya les decimos que trabajaremos incansablemente para seguir desarrollando a esta empresa y consolidarla a nivel Latinoamericano".

El interés del mercado se tradujo en una demanda que superó 3,1 veces la oferta de acciones realizada.

"Este aumento de capital, sumado al bajo nivel de endeudamiento de Echeverría Izquierdo, nos da la fortaleza financiera para aprovechar las oportunidades de crecimiento orgánico y adquisiciones que hoy nos ofrecen los mercados de Chile, Perú, Colombia y Brasil, manteniéndonos siempre en nuestra estrategia de apuntar a nichos de alta especialización y valor agregado", agregó Echeverría.

En cuanto a la asignación de acciones, la compañía explicó que entraron a la propiedad Echeverría Izquierdo inversionistas institucionales nacionales y extranjeros, family offices y personas naturales.

Asimismo, a los colaboradores de la compañía que participaron del proceso a través de segmento especial para Vinculados se les asignó un 9% del total ofertado. Fernando Echeverría también agradeció a todas las personas de la empresa que participaron en este proceso, como también al asesor financiero y agente colocador IMTrust.

En cuanto a los planes de Echeverría Izquierdo, aproximadamente el 90% de lo recaudado se destinará a fortalecer la presencia en el negocio de Ingeniería y Construcción, mientras que el 10% restante se dirigirá al crecimiento futuro del negocio inmobiliario.

Todo esto permitirá continuar profundizando la presencia de la firma en nichos de alto valor, como la minería, la celulosa y la energía, además de potenciar y aumentar la presencia de la compañía en Latinoamérica.

Bernado Echeverría V., Director EI; Darío Barros R., Director EI; Álvaro Izquierdo W., Director EI; Fernando Echeverría V., Presidente EI; José Antonio Martínez, Gerente General de la Bolsa; Cristián Saitúa D., Gerente General EI.

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